【江戸川区版】遺言書を作成することで相続の不安を解消できた事例

1.江戸川区にお住まいのF様が、
「同居している長男夫婦に自宅を相続させるために遺言書を作成した事例」

1.江戸川区にお住まいのF様が、「同居している長男夫婦に自宅を相続させるために遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件概要

所在地	江戸川区	種別	一戸建て
建物面積	136.91㎡	土地面積	129.65㎡
築年数	43年	成約価格	3,180万円
間取り	5LDK	その他	―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は江戸川区にお住まいの70代のF様です。
数年前に奥様を亡くされ、現在は長男様ご夫婦とご自宅で同居されています。

お子様は3人（長男・長女・次女）いらっしゃいますが、これまで長男様ご夫婦が固定資産税の支払いや建物の管理を担い、日常生活の面でもF様を支えてきました。

F様は、長年支えてくれた長男様ご夫婦に自宅を相続させたいというお気持ちをお持ちでした。
しかし、遺産相続をきっかけに他のお子様と揉めてしまうのではないかと心配されています。
そこでご自身が元気なうちに生前整理を進めたいと考え、まずは自宅の査定を通じて財産状況を確認しようと、不動産会社を探されました。

解決したいトラブル・課題

課題
長男に実家を相続させたいが、遺産相続で他の子どもたちと揉めて欲しくない。

不動産会社の探し方・選び方

F様は、区内の不動産会社にいくつか問い合わせ、
その中で、

豊富な知識と経験があり、的確なアドバイスを受けられそうだった
「不動産相続の専門家」と書かれていたため、遺産相続の相談も出来そうだと思った

この2点に安心感を持ち、ハローホームに相談することを決められました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様は「弊社でご自宅を査定して財産状況を確認し、生前整理を進めたい」とお考えで、特に「ご自宅を長男様ご夫婦に相続したい」と強く思われていたので、我々は査定と合わせて遺言書の作成をご提案しました。

1.相続に強い不動産会社へ相談するメリット

遺言書の作成というと、「法律の専門家に直接相談するもの」と思われがちです。

しかし実際には、相続財産の多くを占めるのが「不動産」であるケースが非常に多く、その整理から始めることが円滑な遺言作成につながります。
相続に強い不動産会社であれば、「査定・整理（不動産）→専門家連携（遺言書作成）→相続後の売却や活用の相談」まで、必要な手続きを一つの窓口で進めやすく、ワンストップで利便性が高い点が大きなメリットです。

2.「結果」

弊社からの説明にご納得いただけたF様は、ご自宅の査定と遺言書の作成をご希望されました。
まずご自宅の査定を行い、財産の全体像を明確にしました。
続いて、弊社と連携している弁護士のサポートのもと、遺言書を作成されました。

遺言書には、ご自宅を長男様へ相続させる旨を明確に記載し、預貯金については他のお子様にも配慮し、全体のバランスを整えた内容にすることができました。

F様からは「遺言書を提案していただいたおかげで、子どもたちが将来揉める心配がなくなり、安心しました」とのお言葉もいただいています。

2.江戸川区にお住まいのT様が、
「娘たちが将来相続で揉めないように、遺言書を作成した事例」

2.江戸川区にお住まいのT様が、「娘たちが将来相続で揉めないように、遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件概要

所在地	江戸川区	種別	一戸建て
建物面積	67.58㎡	土地面積	58.46㎡
築年数	53年	成約価格	1,480万円
間取り	4DK	その他	―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は江戸川区にお住まいの70代のT様です。
T様には独立された娘様が2人いらっしゃいます。

長女様は海外の大学へ進学され、その際に学費や生活費など多くの資金援助を行いました。一方、次女様は日本国内の大学へ進学されており、援助額には差がありました。

そのためT様は「将来、相続の時に長女と次女が揉めてしまうのではないか」と心配しており、遺産を次女様に多めに相続させることに決め、遺言書の作成をお考えになりました。

しかし、T様の財産の中でも大きな割合を占めるのがご自宅です。
不動産は分割が難しく、どのように扱うべきか判断がつかなかったため、まずは不動産会社に相談しに行って、自宅を査定しようと思いました。

解決したいトラブル・課題

課題
遺産相続時に娘たちがトラブルにならないように遺言書を作りたいけど、どうしたら良いかが分からない。

不動産会社の探し方・選び方

T様は江戸川区内にあるいくつかの不動産会社に問い合わせ、

相続時におすすめの不動産屋で「第１位」を獲得している
状況に応じたサポートを期待できそう

この2点に安心感を持ち、ハローホームに相談することを決められました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は「将来、相続時に姉妹が揉めないように長女様への資金援助を考慮した遺言書を作成したい」と考え、ご来店されました。

そこで、弊社では士業と連携して遺言書作成のサポートも行っていることをお伝えし、遺言書について簡単にご説明させていただきました。

１.「遺言書の種類」について

遺言書には大きく分けて3種類あります。

＜遺言書の種類＞

自筆証書遺言	本人がすべて自分で書く遺言書です。費用をかけずに自宅で作成できますが、形式に不備があると無効になる可能性があり、紛失や改ざんのリスクもあります。法務局での保管制度を利用することも可能ですが、正しい書き方を守る必要があります。
公正証書遺言	公証人が作成し、公証役場で保管される遺言書です。法的に最も信頼性が高く、確実に内容が守られます。ただし、公証人との打ち合わせや証人2名の立ち会いが必要で、作成には一定の費用がかかります。
秘密証書遺言	内容を他人に知られずに作成し、その存在だけを公証役場で証明する方法です。遺言の内容は秘密に保てますが、あまり利用されていません。

将来の相続トラブルを確実に防ぐには、法的効力が高く内容が確実に守られる公正証書遺言がおすすめです。
公証人とは「公証役場で公正証書遺言の作成に関与する専門家」のことで、遺言書は作成後、公証役場で保管されます。
そのため、形式不備や紛失の心配がなく、安心して希望を遺すことができます。

2.「結果」

ご説明を受けたT様は、内容に納得されてご自宅の査定だけでなく、遺言書の作成まで弊社で承ることになりました。
まず自宅の査定を行い、不動産の資産価値を正確に把握することで、財産配分の具体的な見通しが立ちました。
次に弊社と連携する行政書士に遺言書の作成を依頼し、次女様に多めに相続させる内容の遺言書が完成しました。

T様は、「遺言書があることで娘たちが相続の時にトラブルにならずに済みます」と安堵されていました。

3.江戸川区にお住まいのA様が、

「相続トラブルにならないよう不動産売却を前提とした遺言書を作成した事例」

3.江戸川区にお住まいのA様が、「相続トラブルにならないよう不動産売却を前提とした遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

売却物件概要

所在地	江戸川区	種別	一戸建て
建物面積	129.74㎡	土地面積	266.38㎡
築年数	56年	査定価格	3,480万円
間取り	5DK	その他	―

所在地	千葉県成田市	種別	土地
面積	765.64㎡	査定価格	4,980万円
間取り	―	その他	―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は、江戸川区にお住まいの70代A様です。
A様にはすでに独立し、離れて暮らす3人の息子がいらっしゃいます。
しかし、昔から兄弟の仲が悪く、大人になってからはさらに疎遠になっていました。

A様はご自宅の他に千葉県成田市に土地を保有しており、昨年奥様を亡くされたことをきっかけに、本格的に相続の準備を進めなければならないと感じるようになりました。

将来的に実家や土地の扱いを決めずに放置しておくと、息子たちの間で揉め事が起きる可能性が高いと考え、不動産売却について相談するため、不動産会社を探されていました。

解決したいトラブル・課題

課題
息子たちが遺産相続で揉めないように、事前に準備をしたい。

不動産会社の探し方・選び方

A様は、不動産の相続について知見がありそうなところをインターネットで探しました。
いくつかの不動産会社のホームページを比較した結果、

多数の専門家とネットワークがあり、様々なケースでサポートしれくれそう
複雑な相続問題が起こった時も対応できるスタッフがいる

この2点に安心感を持ち、ハローホームに相談することを決められました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は「将来、３人の息子様が遺産相続で揉めないように、生前に不動産を売却したい」とお考えでした。
ただし、急いで生前売却すると住み替え・税金・売却時期の問題も起こり得るため、相続発生後に遺言執行者が換価し分配する「清算型遺贈」の遺言書作成を提案しました。

1.「清算型遺贈」について

清算型遺贈とは、遺言により選定された遺言執行者が不動産などの遺産を売却し、得られた売却益を相続人間に分配する方法です。

遺言書の中に、上記を記載しておくことで、土地や建物など現物分割が難しい不動産でも、公平に現金として分けることができ、相続トラブルを防ぎやすくなります。

2.「結果」

説明を聞きご納得されたA様は、弊社で清算型遺贈を記載した遺言書を作成することにされました。
弊社が査定したA様の自宅や土地の価格を参考にして、A様は遺言書の内容を決め、弊社が連携する行政書士に遺言書を作成してもらいました。
遺言執行者には遺言書を作成した行政書士などの専門家を指定することで、相続発生後の手続きもスムーズに進められる状態となっています。

A様は「将来、息子たちが遺産相続で揉める心配がなくなり、安心して老後を過ごせる」と安堵されていました。